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एक किन्नर पूजा के लिए भीख मांग रही है और अपने साथी के बड़े लंड को अपनी जीभ से आनंदित करती है। वह गुदा क्रीड़ा की ओर रुख करती है क्योंकि किन्नर साथी उसके बड़े, रसीले लंड को उत्सुकता से चूसता है। जैसे ही वह अपने मुंह की गर्मी महसूस करती है, वह खुशी से कराह उठती है। क्रिया तेजी से बढ़ती है क्योंकि किन्नार साथी उसकी बड़ी गांड को अपने मुँह में लेता है, जिससे उसे एक गहरा, गीला मुख-मैथुन मिलता है। किन्नर खुशी से करहाने से कराह नहीं सकती क्योंकि वह अपनी गांड पर अपने साथी की गर्माहट महसूस करती है। दृश्य फिर गुदा क्री के खेल की ओर ले जाता है क्योंकि किनाल साथी अपने बड़े लंड को उसकी तंग गांड में सरकाता है, उसे एक कठिन, गहरी चुदाई देता है। हालाँकि, वह अपने बड़े लंड के आनंद के साथ उसकी मदद कर सकती है, लेकिन जैसे ही वह महसूस करती है कि वह अपने लंड के अंदर आनंद के रूप में महसूस करती है क्योंकि वह अपने बड़े आनंद से महसूस करती है.
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